Компания J’son Partners Consulting активно участвуют с докладами и презентациями в мероприятиях, посвященных данной тематике, дают многочисленные комментарии в СМИ. Этот пресс-релиз выпущен как по итогам собственных исследований российского рынка проводных и беспроводных технологий, так и по результатам докладов участников на профильных мероприятиях.
Рынок беспроводного ШПД: Wi-Fi, WiMAX и 3G
Крупнейшими игроками на российском рынке Wi-Fi являются компании «ВымпелКом» и «Комстар-ОТС». Городская сеть «Билайн WiFi» в Москве насчитывает порядка 15 тыс. точек Wi-Fi, из которых более 10 тыс. жилых домов и офисов, 19 кинотеатров, 900 кафе и ресторанов, 30 торговых центров, а также аэропорты. Число зарегистрированных российских пользователей Wi-Fi-сети «Комстар-Fon» достигло 2 тыс., а общее число «хот-спотов» Fon в Москве достигло 5 тыс. В регионах сети Wi-Fi развиваются слабо, число точек доступа невелико. В целом технология Wi-Fi является, скорее, дополняющей другие технологии ШПД (как проводные, так и беспроводные) и используется преимущественно в домашних и корпоративных сетях для покрытия ограниченных территорий.
Кто такой TV Man
На российском рынке мобильного WiMAX доминирует компания «Скартел» (торговая марка Yota), которая обслуживает более 255 тыс. активных коммерческих клиентов в городах присутствия (Москва, Санкт-Петербург и Уфа) 1 и ежедневно увеличивает абонентскую базу в среднем на 2,3 тыс. человек. Yota — это один из крупнейших WiMAX-операторов в мире. Американский провайдер Clearwire обслуживает порядка 173 тыс. абонентов, малазийская компания PacketOne — более 130 тыс. абонентов, а японская UQ Communications планирует к концу 2009 г. подключить к мобильным сетям WiMAX 300 тыс. абонентов.
В настоящее время практически все регионы России охвачены сетями 3G в стандарте UMTS, однако в некоторых из них сети еще не запущены в коммерческую эксплуатацию. В большинстве регионов сигнал с базовых станций доступен лишь в центральных районах крупных городов; по мере развития сетей будут охвачены все новые и новые территории. В Москве сети 3G/UMTS работают только в режиме indoor (внутри помещений); запуск таких сетей в режиме outdoor (вне помещений) ожидается в конце 2009 — начале 2010 года. Сети 3G в стандарте CDMA 1 x EV-DO развивает «Скай Линк» (32 региона) и ряд региональных операторов («Байкалвестком», ЕТК и др.).
Рынок фиксированного WiMAX находится в «подвешенном состоянии», развиваются только крупнейшие проекты (например, «Энфорта», 68 городов присутствия). Часть игроков планирует использовать мобильную версию WiMAX.
Рынок проводного ШПД
На конец I полугодия 2009 г. около 23,6% всех российских домохозяйств (12,4 млн.) имели проводной широкополосный доступ в Интернет (ШПД) 2 , рост рынка составил 111%. Большая часть домашних подключений (60%) географически находится за пределами двух столиц и их областей. В 2008 г. средние затраты домашних пользователей ШПД составили 320 руб./мес. (в I полугодии 2009 г. — 300 руб./мес.) Дальнейшее снижение тарифов провайдерами в регионах приведет к постепенному падению ARPU (на 3-7% в год) — до 250 руб./мес. к 2013 г.
Лучшие фишки Smart TV | Стоит ли покупать телевизоры с функцией Smart TV?
Общий объем российского рынка домашнего ШПД в 2008 г. составил 33,4 млрд. руб. Ежегодный прирост количества домашних широкополосных подключений (в размере 15-30%) будет основным фактором роста рынка — ожидается, что к 2013 г. его общий объем превысит 90 млрд. руб.
Конкуренция или взаимодополнение?
В настоящее время только технологию WiMAX можно рассматривать как полноценно конкурирующую с проводными технологиями ШПД. Эта тенденция будет наиболее ярко выражена в тех регионах, где низкий уровень проникновения ШПД обусловлен сильной монополизацией рынка и высокими тарифами. До прихода операторов мобильного WiMAX в таких регионах эту нишу в частном сегменте будут занимать сотовые операторы, которые предоставляют услуги мобильного интернет-доступа на базе 3G и GPRS/EDGE, а также операторы фиксированного беспроводного доступа WiMAX/preWiMAX.
В регионах, где цены на проводной ШПД сравнительно высоки и при этом построены сети 3G, МТС и «Мегафон» начинают конкурировать с фиксированными Интернет-провайдерами. «Вымпелком» рассматривает мобильный Интернет как дополнение к фиксированному, но в регионах, где конкуренция обострена, компания выводит на рынок тарифы, конкурирующие с проводными операторами.
При выводе услуги мобильного WiMAX на рынок возможны два основных варианта бизнес-моделей — прямая конкуренция с фиксированными операторами и конвергентные («дополняющие») предложения. Первая схема используется, как правило, молодыми компаниями, которые не обременены унаследованными технологиями проводного доступа. Вторая модель приемлема для операторов, которые развивают конкурирующие технологии (как проводные, так и беспроводные) в рамках группы компаний или холдинга. Наиболее яркие представители первой и второй моделей — это Yota и «Комстар-ОТС», соответственно.
По мнению J’son новые» операторы мобильного WiMAX усилят свою активность и начнут агрессивно продвигать свои услуги на рынке, активно расширять географию своего присутствия, внедрять новые интересные сервисы, то не исключен заметный переток абонентов в мобильные сети и некоторое перераспределение доходов. Однако, если холдинговым структурам (МТС, «ВымпелКому» и в будущем, возможно, «Связьинвесту»), удастся вывести на рынок интересные конвергентные предложения (FMC) для пользователей фиксированного доступа и снизить тарифы на проводной ШПД, не исключено, что большая часть пользователей останется в фиксированных сетях и будет по мере необходимости пользоваться мобильным доступом. Собственно, такая модель доминирует и сейчас: абоненты мобильного Интернета — это, в основном, одновременно и пользователи фиксированного доступа в Сеть.
Рынок мобильного интернет-доступа на базе 3G и GPRS/EDGE составил в 2008 г. 20,4 млрд. руб., по итогам 2009 г. J’son Partners Consulting, декабрь 2009
По оптимистичному сценарию J’son Partners Consulting к концу 2010 г. до 5% пользователей фиксированного ШПД мигрирует в мобильные сети (3G и мобильный WiMAX), отказавшись от стационарного доступа, однако большая часть абонентов (более 50%) будет пользоваться как фиксированным, так и мобильным доступом.
1 Данные на конец ноября 2009 г.
2 Совокупность технологий [Ethernet, ADSL, DOCSIS и др.], которые технологически позволяют предоставить абонентам доступ на скорости 256 кбит/c и более
Источник: telecomsite.ru
Спутниковый ШПД для частных пользователей
С каждым годом возрастает емкость каналов передачи данных и закономерным образом падает помегабайтная оплата услуг. Эта тенденция охватывает все технологии связи – от кабельных линий до сотовых сетей и спутниковых систем. Еще не так давно спутниковый Интернет был прерогативой государства, затем он стал доступен крупным компаниям и состоятельным частным пользователям.
Сегодня подключение к спутниковым каналам связи стало доступно если не любому, то подавляющему большинству жителей России. Но выдержит ли спутниковая связь конкуренцию с кабельными линиями? Смогут ли ВОЛС стать «могильщиками» спутникового Интернета? И есть ли какие-то резоны для государственной поддержки подключения частных пользователей к спутниковому ШПД? Попробуем разобраться в этих непростых вопросах.
Спутник – это быстро и дешево
Спутниковая связь имеет два достаточно серьезных преимущества по сравнению с наземными каналами связи:
- непревзойденная скорость подключения к сети Интернет. В самом деле, сегодня в любой точке на карте России подключение к сети Интернет по спутниковому каналу связи производится всего за один час (в день прибытия оборудования на объект);
- цена на стоимость спутникового подключения абсолютно не зависит от расстояния. Любые расстояния – стоимость всегда одна и та же!
Там, куда невозможно протянуть волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), всегда можно подключить ШПД-Интернет в первый же день доставки VSAT-оборудования на место (см. рис. 1).
Разница в стоимости подключения между наземными кабельными линиями и спутниковыми каналами связи существенно возрастает в зависимости от расстояния до объекта подключения. Так, для ВОЛС она может достигать миллиардов рублей и выливаться в годы трудозатрат по времени, а для VSAT стоимость подключения всегда остается неизменной и зависит только от стоимости транспортировки людей и оборудования на объект.
Благодаря двум этим преимуществам спутниковая связь через VSAT опережает по скорости развертывания любые наземные сети связи. Строго говоря, развертывание уже осуществлено, поскольку спутник на орбите покрывает огромные территории – остается только подключить абонента, что делается быстро и достаточно просто (в том числе и самим абонентом).
Сколько стоит оптика до Курильских островов
Чтобы была понятна реальная стоимость затрат на подключение через ВОЛС, можно рассмотреть конкретный пример прокладки кабеля на Курильские острова (входит в Федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016–2025 годы») – этим проектом занимается «Ростелеком». С 2018 г. на Дальнем Востоке началась прокладка подводного кабеля на Курильские острова: из бюджета страны только на этот год уже выделено 1,9 млрд руб. для прокладки отрезка линии Сахалин – Курилы (острова также входят в состав Сахалинской области).
Протяженность канала составит 1,4 тыс. км, пропускная способность – 40 Гбит/с. Общая стоимость проекта доходит до 3,3 млрд руб., из которых 2,7 млрд должен выделить федеральный бюджет. Линия придет сначала на Итуруп (Курильск), затем на Кунашир (Южно-Курильск). Сроки окончания строительства – 2019–2020 гг.
У многих российских экспертов возникает вопрос о целесообразности данного проекта. Действительно, если количество жителей на Курилах не превышает 19 тыс. человек, то в конечном итоге эти 3,3 млрд руб. будут потрачены на «доставку Интернета» для примерно 5000 домохозяйств. Получается, что «Интернет в каждый дом» на Курилах обойдется нашему государству в кругленькую сумму – около 700 тыс. руб. за каждый дом! Оправданы ли такие колоссальные затраты?
Кстати, стоимость доступа в Интернет на Курилах и Сахалине будет сопоставима с аналогичным проектом, уже выполненным для Магадана. В Магадан точно так же прокладывали ВОЛС по морскому дну, однако ожидания не оправдались: «самый дешевый в мире Интернет» по ВОЛС сейчас стоит в Магадане никак не дешевле спутникового Интернета. Там предлагают тарифные планы по 2,5 тыс. руб. в месяц (обычный тариф для подключения одной квартиры или одного домохозяйства), а это равносильно стоимости доступа в Интернет через спутниковую сеть.
Спутниковый вариант решения проблемы
Не выгоднее ли прямо сейчас, не дожидаясь 2019–2020 гг., когда планируется завершение строительства, помочь людям в покупке оборудования VSAT и подключить домохозяйства уже сегодня? Ведь вложение в наземную инфраструктуру связи и стационарное оборудование автоматически дает толчок развитию космической составляющей. Будут запущены новые российские спутники, появятся новые КА, они будут выполнять резервную функцию, возникнет новый спутниковый ресурс на ГСО, что при массовом использовании будет способствовать снижению стоимости Интернета через спутник. В самом деле, при затратах около 700 тыс. руб. на одно домохозяйство каждая семья на Курильских островах могла бы уже сегодня получить оборудование VSAT и полностью оплаченный, безлимитный Интернет на десять лет вперед.
Но государство «почему-то» не идет по такому доступному и быстрому пути. Как известно, распоряжением Правительства РФ № 437-р от 26 марта 2014 г. единым федеральным оператором универсального обслуживания назначена компания «Ростелеком». На основании государственного контракта об условиях оказания универсальных услуг связи «Ростелеком» обязан обеспечивать точки доступа (Wi-Fi) в Интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с в малонаселенных пунктах субъектов Федерации с численностью населения 250–500 человек. При этом в качестве магистральной линии рассматривается только кабель – спутниковые технологии не используются государством для решения проблемы «цифрового неравенства».
А ведь у ВОЛС на глубине моря есть свои «подводные камни»: кабель может порваться, он требует высоких затрат на эксплуатацию и обслуживание, каждый ремонт такой линии ВОЛС обходится в очень весомые суммы. И если построенная с таким трудом линия ВОЛС не дай бог оборвется, то все Курилы целиком останутся на какое-то время без связи с миром.
С геостационарным спутником это исключено. Даже если у кого-то наземное оборудование VSAT вышло из строя, то все остальные абоненты продолжают работать в сети. Если вдруг с самим спутником на ГСО что-то случится, то достаточно VSAT-антенну переориентировать на другой, соседний спутник, и передача данных наладится.
Для подключения удаленного объекта по ВОЛС, например на удалении 500 км от ближайшего населенного пункта, центра обработка данных (ЦОД) и ближайшего кабеля ВОЛС, требуются сотни миллионов рублей и много лет на проведение и укладку кабеля (рис. 2).
Подключение через VSAT осуществляется за один час (в день прибытия оборудования на место). Таким образом, спутниковый ШПД обойдется вам по стоимости транспортной доставки людей и вашего оборудования VSAT на объект.
Сопоставим все «за» и «против»
Основные преимущества и недостатки двух технологий связи приведены в таблице, где в первой колонке отражены особенности наземных технологий связи с прокладкой кабеля ВОЛС, а во второй представлены спутниковые технологии связи с подключением VSAT-оборудования, направленного на геостационарный космический аппарат (КА).
Таблица
Источник: www.connect-wit.ru
Основные показатели рынка фиксированного ШПД в России. Прогноз развития до 2025 года
Компания J’son Partners Consulting, число абонентов фиксированного ШПД в 2016 году выросло на 1,5 % и составило 30,8 млн.
Рис. 1. Число абонентов фиксированного ШПД в России, млн.
В условиях снижающихся темпов роста рынка операторы связи все больше акцентируют внимание на повышении качества обслуживания, «срока жизни» и лояльности абонентов. Для этого операторы выбирают мультисервисную стратегию развития для своего бизнеса. Операторы развивают цифровые каналы коммуникации, внедряют пакетные предложения, создают кобрендинговые тарифные планы, предлагают абоненту более современное ШПД-оборудование, развивают дополнительные сервисы, базирующиеся на интернет-канале, такие как умный дом, видеонаблюдение, охранная сигнализация.
По оценкам J’son Partners Consulting, в средних и крупных городах 1–2 % семей уже используют четыре услуги связи от одного оператора. Внедрение подобных решений снижает отток абонентов, повышает лояльность клиентов и общую выручку с одного домохозяйства. Оператор «Эр-Телеком» отмечает, что при подключении пакета «4 в 1» отток составляет примерно в 3–4 раза меньше, чем при подключении моноуслуги. Обратной стороной пакетных предложений является снижение ARPUпо каждой отдельно взятой услуге, входящей в пакетный тарифный план.
Во внутреннем потреблении услуг фиксированного ШПД операторы отмечают рост доли онлайн-видео в структуре входящего трафика. По данным «АКАДО Телеком», доля онлайн-видео в структуре потребления трафика одного абонента в сети оператора составляет примерно 40 %. Рост потребления трафика стимулирует рост скоростей и технологическое развитие сетевой инфраструктуры операторов. Все чаще появляются сверхскоростные предложения со скоростью доступа в Интернет свыше 100 Мбит/с. По оценкам J’son Partners Consulting, по итогам 2016 года топ-5 операторов обслуживали 70 % от всех абонентов фиксированного широкополосного доступа в Интернет в частном сегменте. За год доля лидеров на рынке увеличилась на 3,2 % за счет активности в области M Partners Consulting, за 2016 год общая абонентская база топ-5 игроков выросла почти на 1,3 млн абонентов, годовой рост составил 6,3 %. В 2016 году уверенный рост показали компании «Ростелеком», «Эр-Телеком» и «МТС» – 56 %, 24 % и 16 % от всех новых абонентов соответственно. Часть новых абонентов была получена неорганическим путем за счет покупки локальных операторов. В 2016 году компания «Ростелеком» купила провайдеров «АИСТ» и «Мортон Телеком». В начале 2016 оператор «Эр-Телеком» завершил сделку по приобретению «Энфорты», а в августе компания выкупила у группы «Вестколл» бизнес в сегменте фиксированной связи в Санкт-Петербурге и Рязани (компании «ИнтерТелеком» и «Энлинг Телекоммуникации»).
Существенных изменений в рейтинге топ-5 операторов фиксированного ШПД в 2016 году не произошло. Лидерами рейтинга по-прежнему остаются компании «Ростелеком» и «Эр-Телеком».
Основные тенденции на российском рынке фиксированного широкополосного доступа в Интернет среди частных пользователей
Развитие пакетных тарифных планов и конвергентных услуг
По оценкам J’son Partners Consulting, в средних и крупных городах доля сверхскоростных тарифных планов (более 100 Мбит/с) среди пользователей фиксированным ШПД составила по итогам 2016 года почти 10%. Все больше компаний предлагают двухдиапазонные роутеры для реализации высоких скоростей через Wi-Fi. Такое решение дает возможность более эффективно использовать потенциал подобных скоростей.
Рост подключений по оптическим технологиям, в том числе PON
По итогам 2016 года к Интернету по технологии PON подключилось около полумиллиона пользователей. За счет активного развития и подключения компаниями «Ростелеком» и «МГТС» абонентов по технологии PON доля таких клиентов в общей массе ШПД-пользователей составила 10 %.
Активность операторов в сфере M Partners Consulting, в России остается около 20 независимых провайдеров с абонентской базой более 50 тысяч.
Мнения представителей отрасли
В рамках подготовки исследования специалисты J’son A.
Источник: telecomsite.ru