Рынок телевизоров никогда не был статичен, и в разные времена, различные технологии и производители вырывались вперед и держали рынок, но кризис внес свои коррективы, и на сегодняшний день картина продаж телевизоров резко отличается даже от той, что была на начало года.
Безусловными лидерами среди технологий, как в мире, так и в нашей стране сегодня являются жидкокристаллические и плазменные телевизоры. Плоскопанельные приемники телевизионного сигнала вырвались вперед в нашей стране относительно недавно, отстав от ведущих стран Азии Америки и Европы, по меньшей мере, на два года. Однако, по статистике продаж первого полугодия этого года ЭЛТ ТВ в России впервые отстали от ЖК и плазменных телевизоров. И это притом, что объемы продаж кинескопных телевизоров всего три года назад занимали более 70% объема продаж.
Подобный почти взрывной интерес россиян, к телевизорам созданных по новым технологиям вполне понятен — устаревает парк ЭЛТ-телевизоров, с развитием медийных технологий и Интернета в стране возросло количество пользователей HDTV.
Примерно в то же время когда телевизоры с электронно-лучевой трубкой стали уступать рынок аппаратам, созданным на базе новых технологий, с рынка тихо и окончательно ушел проекционный телевизор. Уход этого типа телевизоров был неотвратим. Большие по габаритам и весу, они имели слишком большую глубину корпуса и очень плохой угол обзора, особенно в вертикальной проекции. Будучи по своей сути проектором, заключенным в корпус и снабженный экраном, проекционный телевизор стал просто проектором. Это тем более имело смысл, что проектор стал все более и более популярным средством визуализации и сегодня никого не удивишь домашним кинотеатром с проектором в качестве главного средства визуализации.
Итак, на рынке сегодня не осталось ни одной технологии визуализации способной всерьез потеснить ЖК или Плазму. А потому и рынок телевизоров мы будем рассматривать как некую форму противостояния этих двух технологий. Тут надо заметить, что сами технологии эти так же не стоят на месте и постоянно совершенствуются.
Так, например, еще в 2006 году не существовало ни одной плазменной панели размером в 42 дюйма и разрешением Full HD. Это было вызвано технологическими ограничениями самой технологии. Дело в том, что довольно сложно создать такой плотный пакет плазменных субпикселей, который был бы при этом еще и достаточно ярким — малый субпиксель тяжело сделать достаточно ярким.
Но в 2007 году компания Panasonic перешла этот технологический Рубикон и теперь плазменный телевизор средней диагонали вполне может быть и полночетким. У ЖК технологии так же на лицо развитие. В этом году многие компании представили свои модели и линейки аппаратов с подсветкой на светодиодах — LED. Такая подсветка LCD-матрицы позволяет гибко управлять процессом динамического контраста, а технология 3RGB LED кроме всего прочего передает и большое цветовое пространство, чем обычный жидкокристаллический телевизор с подсветкой лампами на холодном катоде, да и LED на белых светодиодах. На среднебюджетные аппараты сегодня почти по умолчанию устанавливают технологии удвоенной смены кадров, точнее ее можно было бы назвать технологией учетверенной смены кадров, так как в эфирном телевизионном сигнале стандартной четкости имеется только 25 кадров в секунду, а новые телевизоры демонстрируют их по 100 штук в ту же секунду.
Сегодня рынок плоскопанельных телевизоров ЖК и плазменная технология делят примерно в соотношении 1/4 плазма, и 3/4 «жидкие кристаллы».
Если сделать беглый анализ предложений на рынке интернет-торговли обеих столиц и крупнейших городов России, то наглядно будет видно, что предложений телевизоров с большим экраном (от 42 дюймов), как ЖК, так и плазмы, будет примерно равным. Это кажется странным, но вполне объяснимо. Дело, в том, что в доле рынка жидкокристаллических телевизоров основное количество продаж приходится на диагонали от 32 до 37 дюймов, чуть меньшее на диагонали 26 дюймов и еще меньшее на 22-дюймовые аппараты. Большие же экраны в ЖК-телевизорах (от 40 до 50 дюймов) продаются примерно в треть от всего рынка ЖК, хотя это соотношение в последнее время быстро меняется.
На рынке телевизоров есть свои лидеры, и есть свои аутсайдеры. В последние вовсе не обязательно попадают производители плохих телевизоров, часто низкие продажи обуславливаются не очень хорошим финансовым состоянием производителя и потому экономящем на продвижении своих аппаратов. Так, например компания Pioneer покидающая рынок телевизоров, изготавливала одни из лучших телевизоров на планете Земля, но это не спасло ее от финансовых трудностей и в итоге откате на позиции аудиобренда.
По данным аналитического агентства DisplaySearch, одного из самых мощных на рынке бытовой электроники в России в 2010 году максимальные продажи ЖК-телевизоров в доле от рынка и по всем диагоналям были у компании Samsung (более 31%) На втором месте за тот же период была голландская компания Philips со своими 18,5 %, на остальных местах шли последовательно Toshiba, Sony, LG и Sharp (рисунок 1).
Рисунок 1. Доли рынка основных производителей на российском рынке ЖК-телевизоров (2010 год)
По прогнозам аналитической компании iSuppli, в 2013 г. продажи ЖК-телевизоров в России вырастут в сравнении с 2010 г. практически в 2 раза — до 9,6 млн штук. Выручка от продажи таких устройств в 2013 г. составит $5,7 млрд в сравнении с $3,1 млрд в 2008 г. (рисунок 2).
Рисунок 2 Динамика российского рынка ЖК-телевизоров и прогноз аналитической компании iSuppli
Вывод: В связи с тем что телевизоры «Спектр», производимые ОАО «Саранский Телевизионный завод» не пользовались спросом, их производство было прекращено, поэтому основная цель компании — войти на Российский рынок телевизоров с продукцией не уступающей импортным аналогам в цене и качестве, и занять около 2 % рынка, а в дальнейшие периоды увеличить долю рынка до 5 %.
Источник: studbooks.net
Локальный рынок: телевизоры
Сегмент телевизоров оказывается под воздействием разнонаправленных тенденций, но остается интересным для российских игроков рынка ИТ. Основной тренд — телевизор есть «ядро» домашних развлечений — сохраняет актуальность. Более того, при ограничении других развлечений за пределами дома — например, путешествий — важность телевизора растет, хотя есть и контр-тренды.
Что было в мире?
Мировой рынок телевизоров уже третий год переживает не лучшие времена. Проблемы с электронными компонентами, разрывы и усложнение цепочек поставок, удорожание транспорта и пр. — все это действует как на серверы, так и на телевизоры. В ковидном 2020 году smart-телевизоры подорожали на треть (!), по данным NPD, что по понятной причине негативно отразилось на динамике продаж.
В 2021 году ситуация с полупроводниками не улучшилась, поэтому в сегменте телевизоров радикальные изменения не произошли, и продажи еще ухудшились. В прошлом году производители по всему миру отгрузили порядка 213,54 млн телевизоров, по данным Omdia, что на 1,93 млн штук меньше, чем годом ранее. Объем глобального рынка оказался минимальным с 2010 года! Остающиеся высокими цены не позволили увеличить реализацию ТВ даже в сезон предновогодних распродаж, когда к телевизорам традиционно повышенное внимание. Однако несмотря на существенное падение продаж рынок остается огромным.
Как выглядит ситуация в России?
Тут телевизоры были и остаются популярным товаром. Например, эту товарную категорию на первое место ставит компания «Позитроника», один из крупнейший российских интернет-ритейлеров, подводя итоги пошлого года и отмечая, что «телевизоры» превзошли категорию «ноутбуки» и «бытовая техника».
В кризисные времена россияне активно раскупают именно телевизоры. Это прекрасно видно по статистическим данным в начале известных событий: по абсолютным показателям спроса телевизоры как товарная категория показали опережающий спрос, согласно анализу спроса на платформе сервиса Price.ru за период марта 2022 года и в сравнении с аналогичным периодом февраля 2022 года. Спрос на телевизоры показал рост на 83%, а рост цен за этот короткий период составил 13%!
Для сравнения: в категории мобильные телефоны показатели составили 25%/8%, ноутбуки — 48%/9%. Заметим, что соответствующие показатели у холодильников — 97%/20%, а у стиральных машин — 109% без увеличения цены, что подтверждает наш тезис о том, что «белая техника» крайне важна для россиян в современных условиях, даже важнее телевизоров.
«Самыми покупаемыми товарами остаются бытовая техника и электроника — из-за опасений об ее дальнейшем удорожании», — отметил Эдуард Ашрафьян, генеральный директор сервиса Price.ru. В подорожании бытовой техники — и телевизоров — никто не сомневается, оно будет значительным из-за повышения валютных курсов, хотя даже ориентировочные коэффициенты пока назвать сложно. Учитывая высокую чувствительность российского рынка к ценам, очевидно, что с удорожанием модельного ряда продажи будут падать.
Общеэкономическая ситуация будет негативно влиять на продажи телевизоров в РФ, так как покупательная способность россиян будет снижаться. Кроме того, финансовые инструменты, способные упростить покупки, становятся все менее доступны. Кредиты становятся достаточно дорогими, магазины не могут предоставлять рассрочки, как это делали ранее. От рассрочки отказались, например, магазины федеральной сети «М.Видео-Эльдорадо», как сообщает РИА «Новости». Ранее привычные финансовые механизмы могут вернуться в магазины электроники, если стоимость заемных денег снизится, но когда это случится, пока неизвестно.
Модельные ряды — разнообразие сохранится
Приостановка деятельности LG на российском рынке — событие значимое для сегмента телевизоров, но не убийственное. Вендор поставлял широкий спектр телевизоров разных классов, значительную часть из которых собирали на заводе в Калужской области. Сборка была, разумеется, «отверточной» — шасси телевизора с встроенным экраном приезжал из Кореи, в сборочном цеху добавляли две платы (электронный блок и силовой), выполняли выходной контроль качества и упаковку. Завод работал как на российский рынок, так и на СНГ и даже на Восточную Европу.
Зато Samsung, глобальный лидер в производстве телевизоров в течение уже 16 лет (в 2021 году доля рынка компании составила 29,5% в денежном выражении и 19,8% в количественном, по данным исследования Omdia), продолжает работу на российском рынке, как и его завод по локальной сборке ТВ-устройств.
Sony приостановила поставки Playstation в РФ, ограничила релизы игр и фильмов, но про изменения работы в сегменте телевизоров новостей пока не было. С изменением рыночной политики компания покинула лидерские позиции в российском рейтинге продаж. В поставках на локальный рынок японский гигант ранее сосредоточился на топовых моделях, но приостановка поставок элитной техники станет очень заметна.
Однако, даже если эти три гранда приостановят деятельность в рублевой зоне, национальный рынок ТВ будет легко насыщен продукцией «молодых тигров», к которым в данном случае следует отнести Huawei, Honor, Xiaomi и др., а также ранее популярными европейскими и японскими марками, которые перешли к китайским производителям. Например, марки Toshiba и Sharp на телевизионном рынке принадлежат Hisense, которая активно продвигает ТВ и под своим брендом. Напомним, что есть и российские торговые марки телевизоров — например, DEXP, которую развивает ритейлер DNS, и Novex, которую запустил «М.Видео» в 2020 году — хотя по факту это тоже ОЕМ из КНР.
Что происходит на рынке ТВ
Телевизоры все больше уходят в нишу smart-устройств. Трендсеттером тут выступил Huawei, представив рынку «ТВ-панели», которые представляют собой телевизоры, лишенные ТВ-тюнеров. Это вполне логично, так как по спектру возможностей интернет-вещание многократно превосходит эфирное. Напомним, что Huawei первым стал поставлять телевизоры 5G-модемы, акцентируя и развивая курс на превращение ТВ в подключенные устройства.
Многие решения в системах «умных домов» используют ТВ в разном качестве. Это может быть центр управления «умным домом» — ведь у них есть встроенные «голосовые ассистенты», а также аппаратные пульты управления — или служебное устройство, например, выводящее на экран видеосигнал от домофона и камер наблюдения.
Напомним, что кроме рынка бытовых телевизоров существует достаточно крупный сегмент «профессиональных ТВ». Эти устройства получают специализированное микропрограммное обеспечение, зачастую дополнительные технические возможности, например, позволяющие работать без перерыва по 16 часов и более. Эти особенности делают использование таких ТВ в барах, ресторанах, отелях, а также во многих задачах за пределами HoReCa — в приемных покоях больниц, лобби салонов красоты и т. д. Кроме того, ряд таких телевизоров применяют как «лайтовые» решения для «цифровых витрин». В данном сегменте игроков меньше, поэтому приостановка работы LG будет более заметна, однако не приведет к дестабилизации.
Вместо заключения
Среднесрочные перспективы ТВ-рынка в РФ под вопросом. Технологический тренд на увеличение диагоналей постепенно достигает своего потолка — более крупные телевизоры уже проблематично размещать в современных квартирах. Качество изображения вполне устраивает большинство пользователей, во всяком случае, прирост яркости или цветности уже не работает как мотивация для замены имеющегося телевизора на новое устройство.
Тренд на развитие «умных функций» в телевизорах развивается по восходящей. В этом плане показательно появление телевизоров под брендом Sber, производством которых будет ведать «М.Видео-Эльдорадо». Все эти устройства с разрешением UltraHD, доступны модели с диагоналями 43, 50, 55, 65 дюймов. Новинки оборудованы операционной системой «Салют ТВ» и «виртуальными ассистентами».
В девайсы встроена поддержка онлайн-кинотеатра Okko и «СберЗвука», а также сервиса «облачного» гейминга SberPlay. «Виртуальные ассистенты» позволяют заказать продукты в Delivery Club и «Самокате» или, предположим, записаться в салон красоты. Экосистемный подход интересен, но позволит ли он в современных условиях новым ТВ занять заметную долю на национальном рынке — покажет время.
Источник: Александр Маляревский, внештатный обозреватель CRN/RE
Источник: www.novostiitkanala.ru
Крах мирового рынка ТВ: телевизоры людям больше не нужны
Мировые продажи телевизоров в III квартале 2022 г. снизились на 2,1% год к году и, как ожидают эксперты TrendForce, год в целом закончится для производителей ТВ на минорной ноте – рынок ожидает самый значительный спад десятилетия. Потребители не готовы тратиться на новую технику на фоне экономических проблем, затронувших крупнейшие мировые экономики. OLED-сегмент по итогам 2022 г. «просядет» впервые с 2016 г. не в последнюю очередь из-за растущих цен на энергоносители в Европе.
Мировой рынок телевизоров в III квартале 2022 г. сократился на 2,1% в годовом выражении на фоне неблагоприятной макроэкономической обстановки, следует из отчета TrendForce.
По данным компании, продажи ТВ по итогам отчетного периода достигли 51,39 млн штук. На фоне растущей инфляции бюджеты домохозяйств в значительной степени ограничены, и потребители не готовы тратить и имеющиеся средства на приобретение новой видеотехники.
Во II квартале спад в относительных значениях был еще более серьезным. В период с апреля по июнь 2022 г. мировые поставки ТВ упали на 7% относительно аналогичного периода 2021 г.
Как отмечает TrendForce, с наступлением заключительного квартала 2022 г. производители ТВ запустили широкомасштабные акции, нацеленные на повышение продаж своей продукции. Однако, по прогнозу аналитиков, это все равно не позволит рынку ТВ выйти в плюс по итогам всего 2022 г. – рынок в штуках сократится на 3,5% год к году, до 202 млн единиц, что явит собой худший результат за последние десять лет. Основные факторы, оказывающие негативное влияние на рынок ТВ, по мнению специалистов: российско-украинский конфликт, рост инфляции и процентных ставок.
Согласно октябрьскому прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), темпы роста мировой экономики замедлятся до 2,7% в 2023 г. году, и эксперты не исключают, что итоговые показатели могут оказаться еще более слабыми. Три крупнейшие экономики мира, включая США, еврозону и Китай, окажутся в стагнации, что, в свою очередь, может помешать производителям ТВ наращивать поставки продукции. В результате, по оценке TrendForce, в 2023 г. будет отгружено на 0,7% устройств меньше, нежели годом ранее – на уровне 201 млн единиц.
Как отмечает TrendForce, в 2022 г. продажи телевизоров в европейском регионе продемонстрировали худшие результаты в сравнении с другими крупными мировыми экономиками. Стремительный, почти четырехкратный, рост цен на природный газ в Европе, спровоцированный рядом факторов, вынуждает потребителей пересматривать приоритеты и воздерживаться от приобретения дорогостоящих товаров длительного пользования, в частности, телевизоров. Таким образом, их продажи в Европе по итогам 2022 г., согласно прогнозу аналитиков TrendForce, могут упасть на 12,5%.
Отдельно эксперты отмечают тот факт, что в 2022 г. продажи телевизоров с экраном на основе органических светодиодов (OLED) – существенно более дорогих и технологически более совершенных по сравнению с жидкокристаллическими (LCD) моделями – снизились впервые с 2016 г. Европа – один из крупнейших рынков сбыта OLED-моделей, поэтому его сокращение будет ощутимо в глобальном масштабе. Таким образом, согласно прогнозу TrendForce, по итогам 2022 г. будет отгружено лишь 6,67 млн OLED-ТВ во всем мире, что на 0,6% меньше, чем в 2021 г. Не спасут ситуацию даже выросшие за счет проведенных производителями акций более чем на 20% продажи в Северной Америке.
В 2022 г. на долю LG Electronics и Sony приходилось более 80% рынка OLED-телевизоров – 61% и 21% соответственно. LG, явный лидер в OLED-сегменте рынка ТВ, по данным TrendForce, в этом году смогла поставить лишь 4,04 млн единиц продукции. Аналитики зафиксировали первое за все время наблюдения за рынком падение продаж OLED-ТВ под брендом LG – на уровне 2,7%.
Конкретно в Европе в прошлые годы доминировали OLED-модели компаний Panasonic и Philips, всего на их долю приходилось свыше 60% поставленной продукции. Однако в 2022 г., начиная со II квартала, как отмечает TrendForce, южнокорейский гигант прибегнул к стратегии регулярного снижения цен на OLED-ТВ, тем самым «подвинув» конкурентов в лице Philips и Panasonic. Последние, по оценке аналитиков, смогут реализовать на 9,1% и 23,3% меньше устройств соответственно, если сравнивать с показателями 2021 г.
Источник: russianelectronics.ru