Обзор рынка телевизоров в России

Телевизоры собственных торговых марок сетей заняли более 20% рынка

С начала 2023 года продажи телевизоров в России выросли на 6,6%, до 1,55 млн, но в деньгах упали на 30%, до 39,1 млрд руб., подсчитали поставщики электроники. Участники рынка связывают ситуацию с сокращением спроса на премиум-модели южнокорейских брендов из-за увеличения цен. При этом рост продаж демонстрируют китайские и отечественные производители, а также собственные торговые марки ритейлеров (СТМ). Последние уже заняли 22,6% рынка в штуках и, по прогнозу экспертов, до конца года могут увеличить долю до 50%.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными Holodilnik.ru по продажам телевизоров в России в январе: в натуральном выражении они увеличились год к году на 21,7%, до 785 тыс. устройств. При этом в деньгах продажи снизились на 11,1%, до 19,9 млрд руб. По данным «F+ tech-Марвел», за первые 2,5 месяца 2023 года в России продано 1,55 млн телевизоров, что на 6,6% больше год к году.

Рынок телевизоров 2022

В деньгах за тот же период рынок сократился на 30%, до 39,1 млрд руб., а средняя цена устройства снизилась на 35%, до 25 тыс. руб.

Падение рынка в денежном выражении связано с сокращением продаж премиум-сегмента устройств, таких как LG и Samsung, считает коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов. По его словам, из-за отсутствия прямых поставок устройств от этих брендов их средняя цена выросла почти на 20%. Продажи LG, по оценке топ-менеджера, упали в январе в штуках на 74%, Samsung — на 68%, а Sony — на 81%. На этом фоне растут продажи Xiaomi, Starwind, TCL и белорусского «Витязя», добавляет господин Погудалов.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

За первые десять недель 2023 года 22,6% продаж телевизоров в штуках пришлось на собственные торговые марки ритейлеров (СТМ), уточняет бизнес-аналитик «F+ tech-Марвел» Артур Махлаюк, Xiaomi заняла 9,6% рынка, Haier — 8,4%, Hisense — 6,5%, Samsung — 5,6%. В прошлом году лидерами были Samsung (23,4%), LG (20,8%), СТМ (13,2%), Haier (5,4%) и Xiaomi (5,1%).

«Таким образом, доля собственных торговых марок за год выросла почти вдвое, и сейчас почти каждый четвертый продаваемый телевизор в России — СТМ»,— отмечает господин Махлаюк.

За 2022 год на рынке России всего было реализовано 6,8 млн телевизоров, что на 4% меньше результата 2021 года в денежном выражении и на 2% — в натуральном, отмечает руководитель группы закупок ТВ и аудиотехники «Ситилинка» Егор Панин. Самыми популярными телевизорами в 2022 году в «Ситилинке» стали Hyundai, Sunwind, Xiaomi, а в 2021 году в тройку лидеров входили LG, Samsung и Hyundai. По словам директора департамента закупок ШПД Merlion Олега Фоменко, рынок телевизоров в 2022 году снизился на 5% в штуках и на 9% — в деньгах. По оценке МТС, 80% покупателей в 2022 году выбирали телевизоры со встроенным Smart TV (в 2021 году показатель был на уровне 73%): «Большую часть рынка (45%) составляют телевизоры с разрешением 4K, интерес к ТВ с разрешением 1080p и 8К за год упал на 32% и 36% соответственно».

Производители бытовой техники пытаются выкупить заводы ушедших из РФ компаний

Изменение «ландшафта брендов» можно сравнить с ситуацией в 2006–2008 годах, когда корейские компании пришли на смену европейским и японским, полагает руководитель департамента «Кино и звук» «М.Видео-Эльдорадо» Алексей Никонов. По его словам, в 2023 году многие россияне начали покупать телевизоры с диагональю до 32 дюймов ценой до 20 тыс. руб.: «Однако и в крупноформатных телевизорах (45-60 дюймов) растет интерес к китайским брендам, в том числе QLED моделям».

Российские СТМ в сегменте телевизоров к концу 2023 года могут занять половину рынка в натуральном выражении, говорит руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков: «LG и Samsung при этом не потеряют свои позиции именно в премиум-сегменте, поскольку на данный момент в технологическом плане с ними сложно конкурировать». По словам господина Суркова, уменьшение среднего чека объясняется тем, что в СТМ выше доля более дешевых моделей с низкими диагоналями, кроме того, у таких устройств нет наценки за популярный бренд. Эксперт подчеркивает, что, как правило, СТМ «менее технологичны в производстве, поэтому количество брака от таких производителей может быть не слишком значительно, но больше, чем у других компаний».

• Газета «Коммерсантъ» №46/П от 20.03.2023, стр. 10

• Тимофей Корнев подписаться отписаться

• Рынок ритейла подписаться отписаться

Источник: www.kommersant.ru

Россияне больше не покупают хороших телевизоров?

Как пишет московское издание «Коммерсант», российский рынок телевизоров по итогам первого полугодия 2022 г, в штучном выражении снизился на 17%, до 2,73 млн., а в деньгах вырос (из-за повышения цен) на 12,9%, до 94,1 млрд. руб.

При этом на рынке произошло серьезное перераспределение лидеров: доля корейских телевизоров Samsung и LG, до начала украинских событий 24 февраля составлявшая на российском рынке 62%, снизилась почти вдвое. А конкретнее: доля Samsung обвалилась с 24,8% до 7,6%, LG — с 21,6% до 10,1%.

Зато российский рынок стали наводнять китайские телевизоры и телевизоры местных марок и производства:

• Китайская компания Xiaomi, известная в России в первую очередь как производитель смартфонов, во II квартале 2022 г. стала новым лидером сегмента ТВ, заняв на нем 11,7%. До начала событий 24 февраля на нее приходилось лишь 4,8% российского рынка.
• Растут и продажи более дешевых телевизоров собственных торговых марок местных российских ритейлеров, которые собирают в России — Dexp (марка принадлежит торговой сети DNS), Novex (марка принадлежит торговой сети «М.Видео») и других. Их доля в штуках увеличилась с 11% до 21% в июне.
• Торговая сеть «М.Видео-Эльдорадо», как пишет «Коммерсант», будет эксклюзивно поставлять в Россию телевизоры китайской Realme (по итогам первого полугодия бренд занял 10% на рынке смартфонов).

Первое полугодие 2022 года также ознаменовалось впечатляющим падением продаж смарт-ТВ по всей России. Источники «Коммерсанта» утверждают, что за отчетный период они обвалились на 17% в натуральном выражении – было реализовано 2,73 млн устройств.

«Коммерсант» также цитирует руководителя аналитического центра GS Group Александра Суркова, который говорит, что до событий 24 февраля импорт телевизоров в Россию составлял 5–10% от общих продаж, в основном рынок наполнялся за счет заводов LG в Подмосковье и Samsung в Калуге.

Александр Сурков отмечает, что в Россию до событий 24 февраля ввозились, в основном, телевизоры марок китайской компании Haier и (японской) Sony.

И продолжает:

«В 2022 году из-за остановки нормальной работы заводов Samsung и LG в России производство телевизоров в России снизится в полтора раза по сравнению с 2021 годом и вдвое по сравнению с 2018–2020 годами. Это падение будет ниже снижения спроса, что вызовет дефицит в России телевизоров».

А что думаете вы? Комментируйте наши публикации здесь и на страницах наших социальных сетей. Нам важно ваше мнение.

Источник: obob.tv

Исследование рынка телевизоров 2022

Ежемесячные данные по объему и структуре импорта/экспорта телевизоров в натуральном и стоимостном выражении по видам продукции:

• «телевизионное оборудование цветного изображения»

Потребительские цены

Анализ потребительских цен в России, федеральных округах и субъектах федерации.

Объем рынка 2012-январь 2022 гг.

Объем рынка телевизоров с 2012 г. по январь 2022 г. в натуральном и стоимостном выражении по видам продукции:

Прогноз 2022-2026 гг.

Прогноз развития рынка телевизоров в России в натуральном и стоимостном выражении до 2026 г.

Приложения

Демо-версия

Исследование базируется на данных официальных служб статистики: Росстат, ФТС, ФНС, Минэкономразвития РФ, ЦБ, открытые источники.

Анализ рынка телевизоров выполнен в формате презентации и подготовлен для оперативного получения максимально подробной информации по рынку. Данные визуализированы и представлены в виде таблиц, диаграмм и графиков.

Если у вас появился вопрос по исследованию – вы всегда можете задать его нам. Это вас ни к чему не обязывает.

Маркетинговое исследование включает в себя

Объем рынка и прогноз до 2026

Производство
по 2023 год

Импорт и экспорт
по январь 2022 год

Объем рынка телевизоров

Раздел содержит последние актуальные данные, доступные на текущий момент – по январь 2022 включительно. В исследовании представлены годовые показатели объема рынка телевизоров, а также динамика средних цен реализации. Оценка объема рынка произведена на по России в целом методом анализа структурных характеристик на базе данных официальной статистики.

• Годовая динамика рынка телевизоров в натуральном и стоимостном выражении (в ценах реализации) 2012 — 2021.
• Годовая динамика средних цен реализации 2012 – 2021.
• Годовая динамика удельного веса импортной продукции на рынке 2012 – 2021.
• Сезонность рынка в натуральном и в стоимостном выражении 2012 – январь 2022.
• Структура российского рынка по видам телевизоров 2012 – 2021.

Сегментация объема рынка по отдельным видам телевизоров:

Результаты анализа объема рынка дают ответы на вопросы:

• Каков объем российского рынка телевизоров?
• Как изменился объем рынка за последние 5 лет?
• Каковы доли импортной и российской продукции на рынке?
• Сколько российской продукции в % от производства уходит за рубеж?
• Присутствует ли на рынке сезонность?
• Когда высокий и низкий сезоны на рынке?
• Как изменилась средневзвешенная цена на рынке за последние 5 лет?
• Какой товар (группа товара) занимает самую большую долю рынка?
• Как изменились объемы рынка каждого товара (группы товаров) за последние 5 лет?
• Какие товары (группы товаров) имеют растущие доли рынка?
• Доли каких товары (групп товаров) растут медленнее всего?

Прогноз развития рынка

В отчете прогноз развития рынка телевизоров на 2022-2026 годы построен с использованием статистических моделей. Прогнозный горизонт ограничен 2026 годом.

Данные: Годовой прогноз по объему рынка на 2022-2026, в натуральном и стоимостном выражении.

Производство телевизоров

Раздел содержит последние актуальные данные, доступные на текущий момент – по февраль 2023 включительно. В исследовании описана структура и динамика производства по видам телевизоров, подлежащих статистическому учету в исследуемый период. Статистическая информация по объему российского производства телевизоров представлена по данным Федеральной службы государственной статистики. Анализ произведен как в целом по России, так и по федеральным округам.

• Годовая динамика производства в натуральном и стоимостном выражении 2012 – 2022.
• Годовая динамика средних цен производителей 2012 – 2022.
• Структура и динамика производства по федеральным округам в натуральном и стоимостном выражении 2012 – 2022.
• Структура и динамика производства по отдельным видам телевизоров в натуральном выражении 2012 – 2022.
• Сезонность производства в России в натуральном и в стоимостном выражении 2012 – февраль 2023.

Сегментация производства по отдельным видам телевизоров:

• телевизоры с электронно-лучевой трубкой;
• телевизоры с жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью и прочие.

Результаты анализа производства дают ответы на вопросы:

• Каков объем производства телевизоров в России?
• Как изменился объем производства за последние 5 лет?
• Присутствует ли в производстве сезонность?
• Когда высокий и низкий сезоны в производстве телевизоров?
• Как изменились цены производителей за последние 5 лет?
• Где среди ФО самая низкая и самая высокая стоимость производства?
• Какой товар (группа товаров) больше всего производят в России?
• Как изменился объем производства каждого товара (группы товара) за последние 4 года?
• В каком регионе (федеральном округе) выпускают больше всего телевизоров?
• В каком регионе (федеральном округе) выпуск растет быстрее всего?
• Какие регионы в выпуске телевизоров можно отнести к развивающимся, отстающим, опережающим и насыщенным?

Импорт и экспорт телевизоров

Раздел содержит последние актуальные данные, доступные на текущий момент – по январь 2022 включительно. В разделе описана структура и динамика импорта / экспорта по видам телевизоров. Статистическая информация по объемам внешней торговли представлена по данным таможенной статистики.

• Годовая динамика импорта/экспорта в натуральном и стоимостном выражении 2012 – 2021.
• Сезонность импорта/экспорта в натуральном и в стоимостном выражении 2012 – январь 2022 включительно.
• Годовая динамика средних цен импорта/экспорта 2012 — 2021.
• Структура и динамика импорта/экспорта по отдельным видам телевизоров в натуральном и стоимостном выражении 2012 – 2021.
• Структура и динамика импорта/экспорта по странам импортерам/экспортерам в натуральном и стоимостном выражении 2012 – 2021.

В разделе описана структура импорта/экспорта по видам телевизоров, подлежащих статистическому учету органами таможенной статистики в исследуемый период:

• «телевизионное оборудование цветного изображения»

Результаты анализа импорта и экспорта дают ответы на вопросы:

• Каковы объемы импорта и экспорта телевизоров?
• Как изменились объемы импорта и экспорта за последние 5 лет?
• Есть ли сезонность в импорте и экспорте телевизоров?
• Когда высокий и низкий сезоны импорте и экспорте?
• Какой товар (группу товаров) импортируют в Россию больше всех?
• Какой товар (группу товаров) экспортируют из России больше всех?
• Какие 7 стран являются крупнейшими в импорте?
• Какие 7 стран являются крупнейшими в экспорте из России?
• Как изменились средние цены импорта и экспорта за последние 5 лет?
• Какие страны импортируют в Россию наиболее дешевые и дорогие товары?
• В какие страны Россия экспортирует наиболее дешевые и дорогие товары?
• Цены импорта из каких стран растут быстрее всего?
• Цены экспорта в какие страны растут быстрее всего?
• Где на карте импорта страны, импорт из которых опережающий, развивающийся, насыщенный и отстающий?
• Где на карте экспорта страны, в которые экспорт опережающий, развивающийся, насыщенный и отстающий?
• Как соотносятся на карте импорта страны по ценам импорта и объемам импорта?
• Как соотносятся на карте экспорта страны по ценам экспорта и объемам экспорта?

Анализ цен на телевизоры

В разделе представлены потребительские цены и цены производителей, собираемые и анализируемые Росстатом. Цены приведены как в целом по России, так и по регионам России (федеральным округам и субъектам федерации).

В этом разделе Вы найдете ответы на следующие вопросы:

• Как распределяются регионы по ценовым группам?
• В каких федеральных округах максимальные и минимальные цены на продукт?
• В каких областях (краях, республиках, АО) максимальные и минимальные цены на продукт?
• Насколько изменились цены по отношению к предыдущему году?
• Какова динамика цен за последние четыре года?
• Как соотносятся рост потребительских цен и рост расходов населения?
• Как соотносятся рост цен производителей и рост расходов населения?

• Карта распределения среднегодовых потребительских цен на которой также указаны темпы прироста цен и области (республики, края, АО), в которых наблюдалась максимальная и минимальная по ФО цена
• Анализ соответствия темпов прироста потребительских цен и цен производителей в России и в разрезе ФО.
• Анализ соответствия темпов прироста потребительских цен и уровня располагаемых ресурсов населения в России и в разрезе ФО.

Приложение. Производители телевизоров в России

Компании производителей телевизоров отобраны в соответствии с указанным видом деятельности (по ОКВЭД) и отсортированы по выручке за 2021 год.

Основные производители выделены в приложение, поскольку рейтинги по ОКВЭД могут не отражать всех основных игроков (некоторые могут выпускать продукцию, указанную в дополнительных видах деятельности), а также, поскольку компании помимо производства телевизоров могут выпускать другие виды продукции, показатели выручки могут не отражать выручку от продажи/производства только телевизоров (в бухгалтерской отчетности разделение выручки по различным видам продукции не приводится).

У вас остались вопросы по исследованию? Вы всегда можете задать их нам. Это вас ни к чему не обязывает.

• Главная страница
• Исследования рынков непродовольственных товаров от «Экспресс-Обзор»
• Бытовая техника и электроника, Аудио и видео и гаджеты и аксессуары и запчасти
• Исследование рынка телевизоров 2022

* Рынок телевизоров в России: итоги 2022, данные 2023, прогноз до 2026. Слайд-статистика. 9.1 из 10 на основе 9465 просмотров, 5 отзывов.

Другие исследования по теме «Бытовая техника и электроника, Аудио и видео и гаджеты и аксессуары и запчасти»

• Исследование рынка бытовых электроутюгов 2022
• Исследование рынка электробритв 2022
• Исследование рынка холодильников 2022

Источник: www.e-o.ru